ราคาทองคำโลกเตรียมเปิดสัปดาห์ใหม่จากระดับใกล้ 4,194 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังแรงซื้อกลับช่วงปลายสัปดาห์ช่วยให้ทองฟื้นจากจุดต่ำสุดในรอบสองเดือนและกลับมาปิดบวกได้สำเร็จ ตลาดสัปดาห์หน้าจับตาข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐ ทั้ง CPI และ PPI รวมถึงยอดค้าปลีก ถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐ และความเคลื่อนไหวของตลาดพันธบัตร
ราคาทองคำ Spot ปิดตลาดวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม บริเวณ 4,194.36 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้นประมาณ 1.5% ในวันเดียว และบวกประมาณ 1.3% จากสัปดาห์ก่อน ส่วนสัญญาทองคำตลาด COMEX เดือนธันวาคมปิดที่ 4,216.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ทองฟื้นปลายสัปดาห์หลังยีลด์และดอลลาร์อ่อนตัว
ราคาทองเริ่มต้นสัปดาห์ก่อนที่ประมาณ 4,142.40 ดอลลาร์ ก่อนเผชิญแรงขายจากการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ เงินดอลลาร์ที่แข็งค่า และความกังวลว่าเฟดอาจต้องขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ
แรงขายเร่งตัวขึ้นในวันพุธ ส่งผลให้ราคาทองลงไปแตะจุดต่ำสุดของสัปดาห์ที่ประมาณ 4,066.31 ดอลลาร์ ก่อนฟื้นในช่วงสองวันสุดท้าย หลังผลประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปีได้รับการตอบรับที่แข็งแกร่ง ช่วยให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลงจากระดับสูง ขณะที่เงินดอลลาร์และราคาน้ำมันอ่อนตัวลง
ในวันศุกร์ ราคาทองขึ้นไปแตะจุดสูงสุดประจำสัปดาห์ที่ประมาณ 4,207.48 ดอลลาร์ ก่อนลดช่วงบวกบางส่วนและปิดใกล้ 4,194 ดอลลาร์
CPI สหรัฐเป็นข่าวหลักของสัปดาห์
เหตุการณ์สำคัญที่สุดของตลาดทองคำสัปดาห์หน้าคือการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐเดือนกันยายน ในคืนวันพุธที่ 14 ตุลาคม เวลา 19.30 น. ตามเวลาไทย
นักเศรษฐศาสตร์ของ Natixis คาดว่า CPI ทั่วไปอาจเพิ่มขึ้น 0.6% จากเดือนก่อน โดยมีราคาพลังงานและอาหารเป็นแรงผลักดันสำคัญ ส่วน CPI พื้นฐานคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 0.19% และทรงตัวที่ 2.4% เมื่อเทียบรายปี
ตัวเลขดังกล่าวยังเป็นเพียงประมาณการก่อนการประกาศจริง หากข้อมูลเงินเฟ้อแตกต่างจากที่ตลาดประเมิน อาจทำให้การคาดการณ์ดอกเบี้ย อัตราผลตอบแทนพันธบัตร และค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลต่อราคาทองคำตามมา
ข้อมูลจาก CME FedWatch ณ ช่วงปิดตลาดวันศุกร์สะท้อนว่า ตลาดให้น้ำหนักประมาณ 19% ต่อโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนตุลาคม และให้น้ำหนักประมาณ 84% ต่อโอกาสที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย 0.25% ภายในเดือนธันวาคม
พฤหัสบดีมีทั้ง PPI ยอดค้าปลีก และข้อมูลแรงงาน
คืนวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม เวลา 19.30 น. ตามเวลาไทย สหรัฐจะประกาศข้อมูลเศรษฐกิจหลายรายการพร้อมกัน ได้แก่
- ดัชนีราคาผู้ผลิต หรือ PPI เดือนกันยายน
- ยอดค้าปลีกเดือนกันยายน
- จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
- ดัชนีภาคการผลิต Empire State
- ดัชนีภาคการผลิตของเฟดฟิลาเดลเฟีย
ข้อมูลชุดนี้จะช่วยให้ตลาดประเมินพร้อมกันทั้งแรงกดดันด้านต้นทุน กำลังซื้อของผู้บริโภค และภาวะกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หลังรายงานการจ้างงานล่าสุดแสดงการเพิ่มขึ้นของตำแหน่งงานเพียง 29,000 ตำแหน่ง
จับตาประธานเฟดกล่าวที่กรุงเทพฯ
เช้าวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม เวลาประมาณ 10.30 น. ตามเวลาไทย เควิน วอร์ช ประธานธนาคารกลางสหรัฐ มีกำหนดร่วมสนทนากับคริสตาลินา จอร์เจียวา กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF ที่กรุงเทพฯ
ตลาดจะติดตามว่าวอร์ชให้น้ำหนักกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ หรือการชะลอตัวของเศรษฐกิจมากกว่ากัน หลังรายงานการประชุมเฟดเดือนกันยายนสะท้อนว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ยังเห็นความจำเป็นของการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม แต่มีความเห็นแตกต่างกันว่าควรดำเนินการเร็วเพียงใด
ช่วงค่ำวันศุกร์ สหรัฐยังมีกำหนดประกาศดัชนีราคานำเข้าและส่งออกเวลา 19.30 น. และข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมเวลา 20.15 น. ตามเวลาไทย
ปฏิทินข่าวทองคำ 12–16 ตุลาคม 2569
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม
ตลาดพันธบัตรและธนาคารสหรัฐปิดทำการเนื่องในวัน Columbus Day ขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐยังเปิดซื้อขายตามปกติ สภาพคล่องในตลาดอัตราดอกเบี้ยจึงอาจเบาบางกว่าวันทั่วไป
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม
เวลา 21.00 น. สหรัฐประกาศยอดขายบ้านมือสองเดือนกันยายน ซึ่งจะสะท้อนผลกระทบของต้นทุนสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยระยะยาวต่อภาคอสังหาริมทรัพย์
วันพุธที่ 14 ตุลาคม
เวลา 19.30 น. ประกาศ CPI และรายได้ที่แท้จริงของสหรัฐ ส่วนรายงาน Beige Book ของเฟดจะเผยแพร่ในช่วงเวลา 01.00 น. ของเช้าวันพฤหัสบดีตามเวลาไทย
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม
เวลา 19.30 น. ประกาศ PPI ยอดค้าปลีก ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน และดัชนีภาคการผลิตระดับภูมิภาค
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม
เวลา 10.30 น. ประธานเฟดร่วมงาน IMF ที่กรุงเทพฯ จากนั้นเวลา 19.30 น. สหรัฐประกาศราคานำเข้าและส่งออก และเวลา 20.15 น. ประกาศการผลิตภาคอุตสาหกรรม
น้ำมันและตลาดพันธบัตรยังเป็นตัวแปรสำคัญ
นอกจากข้อมูลเงินเฟ้อ ตลาดยังติดตามราคาน้ำมันและสถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน เนื่องจากราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูงสามารถเพิ่มแรงกดดันต่อเงินเฟ้อ และทำให้ตลาดปรับเพิ่มความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ย
ด้านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีลดลงจากจุดสูงสุดในรอบกว่า 20 ปีช่วงกลางสัปดาห์ แต่ยังอยู่ในระดับสูงใกล้ 5.24% การเคลื่อนไหวของยีลด์และเงินดอลลาร์จึงยังมีผลต่อความต้องการถือครองทองคำซึ่งไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย
ผลสำรวจตลาดยังมีความเห็นแตกต่าง
ผลสำรวจรายสัปดาห์ของ Kitco News จากนักวิเคราะห์วอลล์สตรีท 14 ราย พบว่า 50% คาดว่าราคาทองจะปรับขึ้น 14% คาดว่าจะลดลง และอีก 36% มองว่าราคาอาจทรงตัวหรือยังไม่สามารถระบุทิศทางได้
ส่วนผลสำรวจนักลงทุนทั่วไป 206 ราย มีผู้คาดว่าราคาจะขึ้น 45% คาดว่าจะลดลง 37% และมองว่าราคาจะทรงตัว 18% ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสำรวจ ไม่ใช่การรับรองทิศทางราคาในอนาคต
ราคาทองไทยล่าสุด
สมาคมค้าทองคำประกาศราคาวันที่ 11 ตุลาคม 2569 เวลา 09.15 น. ดังนี้
- ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ 66,350 บาท
- ทองคำแท่ง 96.5% ขายออกบาทละ 66,550 บาท
- ทองรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษีบาทละ 65,021.24 บาท
- ทองรูปพรรณ 96.5% ขายออกบาทละ 67,350 บาท
- Gold Spot อ้างอิง 4,194 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- ค่าเงินบาทอ้างอิง 33.53 บาทต่อดอลลาร์
ราคาทองในประเทศช่วงเปิดสัปดาห์ใหม่จะขึ้นอยู่กับทั้งราคาทองคำโลกและการเคลื่อนไหวของเงินบาท จึงอาจเปลี่ยนแปลงแตกต่างจาก Gold Spot ได้
สรุปข่าวทองสัปดาห์หน้า
ราคาทองคำเข้าสู่สัปดาห์วันที่ 12–16 ตุลาคม หลังฟื้นตัวกลับมาใกล้ 4,200 ดอลลาร์ แต่ตลาดยังต้องรอข้อมูลสำคัญเพื่อประเมินทิศทางนโยบายดอกเบี้ยของเฟด โดย CPI คืนวันพุธจะเป็นข่าวหลัก ก่อนตามด้วย PPI ยอดค้าปลีก ข้อมูลแรงงาน และถ้อยแถลงของประธานเฟดในกรุงเทพฯ
นอกจากผลของข้อมูลเศรษฐกิจ นักลงทุนยังติดตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตร เงินดอลลาร์ ราคาน้ำมัน และสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งยังสามารถทำให้ราคาทองคำผันผวนได้ตลอดสัปดาห์
บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานข่าวสารและข้อมูลตลาด ไม่ใช่คำแนะนำในการซื้อขายหรือลงทุน
