ราคาทองคำตลาดโลกประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 ปรับตัวขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ หลังราคาน้ำมันร่วงแรงจากสัญญาณพักการโจมตีระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน ช่วยลดความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและแรงกดดันต่อทิศทางดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ หรือเฟด
อย่างไรก็ตาม แรงฟื้นตัวของทองคำยังถูกจำกัดบริเวณต่ำกว่า 4,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังตลาดยังรอผลการประชุมเฟดในสัปดาห์นี้ รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐชุดสำคัญ โดยเฉพาะ GDP ไตรมาส 2 และดัชนี PCE ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญ
ภาพรวมวันนี้จึงเป็นภาวะ “ทองฟื้น แต่ยังไม่หลุดกรอบ” เพราะแรงหนุนจากน้ำมันที่ลดลงและดอลลาร์ที่อ่อนลงบางส่วน ช่วยให้ราคาทองคำดีดกลับจากฐาน 4,000 ดอลลาร์ได้ แต่ตลาดยังไม่มั่นใจพอที่จะดันราคายืนเหนือ 4,100 ดอลลาร์อย่างชัดเจน
ทองรีบาวด์ หลังน้ำมันร่วงจากสัญญาณพักรบสหรัฐ–อิหร่าน
Trading Economics รายงานว่า ราคาทองคำปรับขึ้นราว 1% เข้าใกล้ระดับ 4,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในวันจันทร์ หลังความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเริ่มผ่อนลง และราคาน้ำมันปรับตัวลงแรงจากจุดสูงสุดรอบ 2 เดือน
ตลาดตอบรับข่าวว่า วอชิงตันและเตหะรานหยุดการโจมตีชั่วคราวในช่วงสุดสัปดาห์ ทำให้ความกังวลต่อการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซลดลงบางส่วน และช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อจากฝั่งพลังงาน
เมื่อน้ำมันปรับตัวลง ความกังวลว่าเฟดอาจต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยเพื่อตอบสนองต่อเงินเฟ้อจากพลังงานก็ลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ทองคำได้รับแรงพยุงในช่วงต้นสัปดาห์
Reuters ชี้ทองขึ้น ขณะที่ตลาดรอ Fed
Reuters รายงานว่า Spot Gold ปรับขึ้นมาอยู่ใกล้ 4,087.59 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่สัญญาทองคำสหรัฐเดือนสิงหาคมอยู่ใกล้ 4,090 ดอลลาร์ หลังราคาน้ำมันร่วงและดอลลาร์อ่อนลงเล็กน้อย
รายงานระบุว่า ราคาน้ำมันลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบประมาณ 1 สัปดาห์ หลังสหรัฐและอิหร่านหยุดการโจมตีในช่วงสุดสัปดาห์ และตลาดเริ่มมีความหวังว่าการเจรจาทางการทูตอาจช่วยลดความเสี่ยงด้านการขนส่งพลังงานในภูมิภาค
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังจับตาการตัดสินใจของเฟดในวันพุธนี้ โดยตลาดส่วนใหญ่ยังคาดว่าเฟดอาจคงดอกเบี้ยในการประชุมรอบนี้ แต่ยังประเมินโอกาสขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนไว้ในระดับสูง
ทองทะลุ $4,100 ระหว่างทาง แต่ยังยืนไม่ได้
Kitco รายงานว่า ราคาทองคำและโลหะเงินปรับขึ้นในช่วงต้นตลาดสหรัฐวันจันทร์ หลังราคาน้ำมันร่วงแรงช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อระยะสั้น โดย Spot Gold เคลื่อนไหวใกล้ 4,083 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และ Spot Silver อยู่ใกล้ 58.74 ดอลลาร์
รายงานดังกล่าวระบุว่า ทองคำเคยขยับผ่านระดับ 4,100 ดอลลาร์ในช่วงข้ามคืน แต่ยังไม่สามารถรักษาระดับดังกล่าวได้ ก่อนกลับมาเคลื่อนไหวต่ำกว่าแนวจิตวิทยานี้อีกครั้ง
ภาพดังกล่าวสะท้อนว่า แม้แรงซื้อกลับเข้ามาหลังความเสี่ยงน้ำมันลดลง แต่ตลาดยังลังเล เพราะความเสี่ยงด้านดอกเบี้ยยังไม่หายไป และเฟดยังเป็นตัวแปรหลักของราคาทองคำในสัปดาห์นี้
Durable Goods สหรัฐอ่อนกว่าคาด แต่ทองยังตอบรับจำกัด
อีกประเด็นที่ตลาดติดตามคือข้อมูล Durable Goods Orders ของสหรัฐเดือนมิถุนายน ซึ่งออกมาต่ำกว่าคาด โดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่ายอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเพิ่มขึ้นเพียง 0.3% หลังจากเดือนพฤษภาคมลดลง 4.0% ขณะที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้
โดยทั่วไป ข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนลงอาจช่วยหนุนทองคำ เพราะทำให้ตลาดมองว่าเฟดอาจระมัดระวังมากขึ้นต่อการขึ้นดอกเบี้ย แต่ครั้งนี้ทองคำไม่ได้ตอบสนองแรงมากนัก เพราะนักลงทุนยังรอปัจจัยสำคัญกว่า คือผลประชุมเฟดและข้อมูลเงินเฟ้อ PCE ในช่วงถัดไป
Kitco ระบุว่า ตลาดทองคำยังพยายามหาแรงซื้อที่ต่อเนื่อง แม้ข้อมูลภาคการผลิตสหรัฐสะท้อนการขยายตัวที่ช้ากว่าคาด
น้ำมันร่วง ดอลลาร์อ่อน ยีลด์ผ่อน แต่ตลาดยังไม่ปิดความเสี่ยง
ภาพรวมตลาดการเงินวันจันทร์ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปลายสัปดาห์ก่อน หลังราคาน้ำมันร่วงแรงจากสัญญาณพักรบระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน
AP รายงานว่าตลาดหุ้นสหรัฐเปิดบวก ขณะที่ราคาน้ำมันลดลงราว 6% หลังสหรัฐและอิหร่านหยุดการโจมตีและมีความพยายามกลับเข้าสู่การเจรจา โดย Brent ลดลงจากระดับที่เคยพุ่งใกล้ 102 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล มาอยู่ใกล้ 90 ดอลลาร์
ฝั่งค่าเงิน Reuters ระบุว่าดอลลาร์อ่อนลงเล็กน้อย หลังราคาน้ำมันร่วงและตลาดเพิ่มความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงก่อนสัปดาห์ประชุมธนาคารกลาง โดยดัชนีดอลลาร์อยู่ใกล้ 101.34 ขณะที่ Brent ร่วงลงแรงและตลาดยังรอการประชุมเฟด BoE และ BoJ ในสัปดาห์เดียวกัน
อย่างไรก็ตาม ตลาดยังไม่ถือว่าความเสี่ยงตะวันออกกลางหมดไป เพราะช่องแคบฮอร์มุซและเส้นทางทะเลแดงยังเป็นจุดที่ต้องติดตาม หากเกิดเหตุการณ์ใหม่ ราคาน้ำมันอาจกลับมาผันผวน และอาจกระทบมุมมองเงินเฟ้อกับดอกเบี้ยอีกครั้ง
XAUUSD เคลื่อนไหวใกล้ $4,090–$4,095
ข้อมูลราคา XAUUSD จาก Myfxbook ช่วงล่าสุดแสดงราคาทองคำใกล้ 4,094.37 ดอลลาร์ และช่วงการเคลื่อนไหวรายวันประมาณ 4,083.52–4,096.92 ดอลลาร์ สอดคล้องกับภาพตลาดที่ทองคำฟื้นตัว แต่ยังติดกรอบใต้ 4,100 ดอลลาร์
ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนว่าราคาทองคำยังแกว่งตัวในกรอบค่อนข้างจำกัด หลังดีดกลับจากแรงกดดันปลายสัปดาห์ก่อน แต่ยังรอปัจจัยใหม่จากเฟดและข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ
ข่าวที่ตลาดทองคำต้องติดตามต่อ
ช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้ ตลาดทองคำยังมีหลายประเด็นสำคัญที่ต้องติดตาม
- ผลการประชุมเฟด
ตลาดจะจับตาว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยตามที่ตลาดส่วนใหญ่คาดหรือไม่ และที่สำคัญคือถ้อยแถลงของประธานเฟด Kevin Warsh จะส่งสัญญาณอย่างไรต่อเงินเฟ้อ พลังงาน และแนวโน้มดอกเบี้ยเดือนกันยายน - ดัชนี PCE สหรัฐ
PCE เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญ หากตัวเลขสูงกว่าคาด ตลาดอาจเพิ่มน้ำหนักต่อโอกาสขึ้นดอกเบี้ย และกดดันทองคำ - GDP ไตรมาส 2 ของสหรัฐ
ข้อมูล GDP จะช่วยสะท้อนว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังแข็งแรงพอให้เฟดคงท่าทีเข้มงวดหรือไม่ หากเศรษฐกิจชะลอลงชัดเจน อาจช่วยลดแรงกดดันต่อทองคำบางส่วน - สถานการณ์สหรัฐ–อิหร่านและช่องแคบฮอร์มุซ
แม้มีสัญญาณพักการโจมตี แต่หากสถานการณ์กลับมาตึงเครียดหรือกระทบเส้นทางขนส่งพลังงานอีก ราคาน้ำมันอาจกลับมาพุ่ง และทำให้ตลาดกังวลเงินเฟ้ออีกครั้ง - การประชุม BoE และ BoJ
การประชุมธนาคารกลางอังกฤษและญี่ปุ่นอาจมีผลต่อค่าเงิน ดอลลาร์ ยีลด์พันธบัตร และบรรยากาศตลาดโลก ซึ่งอาจส่งผลต่อทองคำทางอ้อม
สรุปข่าวทองคำวันนี้
ราคาทองคำวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 ฟื้นตัวขึ้นหลังราคาน้ำมันร่วงแรงจากสัญญาณพักการโจมตีระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน ช่วยลดความกังวลเงินเฟ้อและแรงกดดันต่อดอกเบี้ยเฟดในระยะสั้น
อย่างไรก็ตาม ทองคำยังไม่สามารถยืนเหนือระดับ 4,100 ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคง แม้มีแรงซื้อคืนและดอลลาร์อ่อนลงบางส่วน เพราะตลาดยังรอผลประชุมเฟด ข้อมูล PCE และ GDP สหรัฐในสัปดาห์นี้
ภาพรวมระยะสั้นจึงเป็นภาวะทองคำฟื้นตัวจากแรงกดดันเดิม แต่ยังอยู่ในกรอบระมัดระวัง โดยระดับ 4,100 ดอลลาร์ยังเป็นจุดที่ตลาดจับตา ขณะที่ด้านล่างโซน 4,000 ดอลลาร์ยังเป็นฐานสำคัญที่ช่วยประคองภาพตลาด
หมายเหตุ
เนื้อหานี้เป็นข่าวและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับภาวะตลาดทองคำ ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน ไม่ใช่การชักชวนให้ซื้อหรือขายทองคำ ตราสารอนุพันธ์ หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ ผู้ติดตามตลาดควรศึกษาข้อมูลจากหลายแหล่ง และพิจารณาความเสี่ยงให้เหมาะสมกับตนเองก่อนตัดสินใจใด ๆ
