ราคาทองคำโลกฟื้นตัวเล็กน้อยในช่วงบ่ายวันอังคาร หลังร่วงแรงเกือบ 4% ในตลาดสหรัฐเมื่อคืน โดย Gold Spot ณ เวลาประมาณ 13.00 น. วันที่ 29 กันยายน 2569 ตามเวลาประเทศไทย เคลื่อนไหวบริเวณ 4,140 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้นประมาณ 0.5–0.7% จากวันก่อนหน้า
อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำยังเคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบหลายสัปดาห์ และยังไม่กลับเหนือ 4,200 ดอลลาร์ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอยู่ในระดับสูง เงินดอลลาร์แข็งค่า และราคาน้ำมันเพิ่มความกังวลว่าเฟดอาจเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง
ตลาดรอติดตามข้อมูลตำแหน่งงานว่าง JOLTS และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐในคืนนี้ ก่อนการประกาศดัชนีเงินเฟ้อ PCE วันพุธและรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์
ทองร่วงเกือบ 4% ในตลาดสหรัฐเมื่อคืน
ราคาทองคำสปอตปรับตัวลงอย่างหนักในช่วงท้ายตลาดสหรัฐวันจันทร์ โดยเคลื่อนไหวใกล้ 4,131 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลงประมาณ 3.8% จากวันก่อนหน้า
ด้านสัญญาทองคำล่วงหน้าปรับตัวลง 3.5% ปิดที่ 4,135.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์ นับเป็นการลดลงรายวันที่รุนแรงที่สุดในรอบกว่าสามเดือน และเป็นราคาปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม
แรงขายเกิดขึ้นพร้อมกับการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ เงินดอลลาร์แข็งค่า และความคาดหวังว่าเฟดอาจขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ
โลหะเงินเผชิญแรงขายเช่นเดียวกัน โดยราคา Spot Silver ลดลงประมาณ 5% มาอยู่ใกล้ 61.02 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในช่วงท้ายตลาดสหรัฐ
ยีลด์ 10 ปีขึ้นแตะ 5.23%
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีขึ้นแตะบริเวณ 5.23% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2550 ขณะที่ยีลด์พันธบัตรอายุ 2 ปีเพิ่มขึ้นแตะประมาณ 4.924% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบสองปีครึ่ง
ด้านดัชนีดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวบริเวณ 101.16–101.32 จุด และยังอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบสองเดือน
ยีลด์และเงินดอลลาร์ที่ปรับสูงขึ้นสร้างแรงกดดันต่อทองคำ เนื่องจากทองคำไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย ขณะที่เงินดอลลาร์แข็งค่าทำให้ทองคำมีราคาสูงขึ้นสำหรับผู้ถือครองสกุลเงินอื่น
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้น้ำหนักประมาณ 70% ต่อความเป็นไปได้ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% ในการประชุมเดือนตุลาคม
น้ำมันสูงเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและการเปิดช่องแคบฮอร์มุซยังเป็นปัจจัยสำคัญต่อตลาดพลังงาน
น้ำมันดิบเบรนท์เคลื่อนไหวเหนือ 107 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันอังคาร เพิ่มขึ้นประมาณ 1.8% ส่วน WTI อยู่ใกล้ 94.13 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 1.7%
ก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอล่าสุดของอิหร่านเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่เจ้าหน้าที่อิหร่านแสดงความไม่มั่นใจว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้ก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายน
ราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงเพิ่มความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อและสนับสนุนการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจต้องคงนโยบายการเงินเข้มงวด แม้ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์จะสร้างความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยบางส่วนก็ตาม
ทองฟื้นเล็กน้อย แต่ยังต่ำกว่า $4,200
เมื่อเข้าสู่ตลาดเอเชียวันอังคาร ราคาทองคำเริ่มฟื้นจากแรงขายเมื่อคืน โดยข้อมูลช่วงบ่ายจาก Kitco อยู่ใกล้ 4,136 ดอลลาร์ ขณะที่ Trading Economics รายงานราคาบริเวณ 4,143 ดอลลาร์
การปรับขึ้นประมาณ 0.5–0.7% ช่วยให้ราคาทองคำทรงตัวเหนือระดับต่ำสุดของวันก่อนหน้า แต่ยังไม่ชดเชยการลดลงเกือบ 4% ในตลาดสหรัฐ และยังอยู่ต่ำกว่า 4,200 ดอลลาร์
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนว่าแรงขายชะลอลงบางส่วนในตลาดเอเชีย แต่ตลาดยังรอข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐก่อนประเมินแนวโน้มดอกเบี้ยรอบใหม่
สถาบันการเงินมองแรงกดดันระยะสั้นยังสูง
รายงานของ Société Générale ระบุว่า ราคาทองคำไม่สามารถรักษาระดับเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันได้ โดยธนาคารติดตามพื้นที่ราคาใกล้ 4,095 ดอลลาร์ และบริเวณ 3,940–3,960 ดอลลาร์ในกรณีที่ราคายังอ่อนตัวลง
อย่างไรก็ตาม Société Générale ยังคงให้น้ำหนักกับทองคำในพอร์ตหลายสินทรัพย์ โดยอ้างถึงการซื้อทองคำของธนาคารกลาง ความกังวลด้านฐานะการคลัง และการกลับมาของเงินลงทุนในกองทุน ETF ทองคำ
ด้าน Aakash Doshi หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ทองคำของ State Street Investment Management ให้ความเห็นว่า ยีลด์พันธบัตรที่สูงขึ้นอาจสร้างแรงกดดันให้ทองคำเคลื่อนไหวเข้าใกล้ 4,000 ดอลลาร์ในระยะสั้น แต่ความต้องการจากจีน การลงทุนผ่าน ETF และความกังวลด้านหนี้สาธารณะยังเป็นปัจจัยสนับสนุนในระยะยาว
ระดับราคาและเป้าหมายดังกล่าวเป็นการประเมินของสถาบันที่อ้างถึง ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ยืนยันว่าราคาทองคำจะเคลื่อนไหวไปถึงระดับนั้น
คืนนี้จับตา JOLTS และความเชื่อมั่นผู้บริโภค
คืนนี้เวลา 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย กระทรวงแรงงานสหรัฐมีกำหนดเปิดเผยข้อมูลตำแหน่งงานว่าง JOLTS เดือนสิงหาคม โดยตลาดคาดว่าจำนวนตำแหน่งงานว่างจะอยู่ใกล้ 7.2 ล้านตำแหน่ง เทียบกับ 7.27 ล้านตำแหน่งในเดือนกรกฎาคม
ในเวลาเดียวกัน Conference Board จะประกาศดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐเดือนกันยายน ซึ่งตลาดคาดว่าจะอยู่ใกล้ 89.7
จากนั้นวันพุธ ตลาดจะติดตามดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล หรือ PCE ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญ ก่อนปิดท้ายสัปดาห์ด้วยรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนกันยายนในวันศุกร์
สรุปข่าวทองคำวันนี้
Gold Spot ฟื้นขึ้นมาเคลื่อนไหวบริเวณ 4,140 ดอลลาร์ในช่วงบ่ายวันอังคาร เพิ่มขึ้นประมาณ 0.5–0.7% หลังร่วงเกือบ 4% ในตลาดสหรัฐเมื่อคืน แต่ราคายังอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบหลายสัปดาห์และต่ำกว่า 4,200 ดอลลาร์
ปัจจัยกดดันหลักยังมาจากยีลด์พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีที่ขึ้นแตะ 5.23% เงินดอลลาร์แข็ง และราคาน้ำมันที่อยู่เหนือ 100 ดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มความกังวลด้านเงินเฟ้อและโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม
ตลาดจะติดตามข้อมูล JOLTS และความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐในคืนนี้ ก่อนข้อมูล PCE และการจ้างงานนอกภาคเกษตร ซึ่งอาจส่งผลต่อการคาดการณ์ดอกเบี้ย เงินดอลลาร์ ยีลด์ และราคาทองคำในช่วงที่เหลือของสัปดาห์
หมายเหตุ: ราคาทองคำเป็นข้อมูล ณ เวลาประมาณ 13.00 น. วันที่ 29 กันยายน 2569 ตามเวลาประเทศไทย ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามภาวะตลาด
ข้อจำกัดความรับผิด: เนื้อหานี้เป็นข่าวและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับภาวะตลาดทองคำ ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน ไม่ใช่การชักชวนให้ซื้อหรือขายทองคำ ตราสารอนุพันธ์ หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ ผู้ติดตามตลาดควรศึกษาข้อมูลจากหลายแหล่ง และพิจารณาความเสี่ยงให้เหมาะสมกับตนเองก่อนตัดสินใจใด ๆ
แหล่งข้อมูลประกอบ: Kitco News, Trading Economics, FXStreet, Investing.com, U.S. Bureau of Labor Statistics และ GOLD.in.th
