ราคาทองคำตลาดโลกประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2569 เคลื่อนไหวในทิศทางฟื้นตัว หลังตลาดได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลง ดอลลาร์สหรัฐที่ผ่อนแรง และความคาดหวังว่าความคืบหน้าเรื่องช่องแคบฮอร์มุซอาจช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อจากฝั่งพลังงาน
อย่างไรก็ตาม ภาพรวมตลาดทองคำวันนี้ยังเป็นภาวะ “ฟื้นตัว แต่ยังต้องรอข้อมูลยืนยัน” เพราะนักลงทุนยังจับตาข้อมูลแรงงานสหรัฐชุดสำคัญในสัปดาห์นี้ โดยเฉพาะ ADP Employment ที่มีกำหนดรายงานวันนี้ และ Nonfarm Payrolls เดือนกรกฎาคมในช่วงปลายสัปดาห์ ซึ่งอาจมีผลต่อการประเมินทิศทางดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ หรือเฟด
ประเด็นสำคัญของตลาดวันนี้จึงอยู่ที่ 2 แกนหลัก คือ ความคืบหน้าของการเจรจาเปิดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งช่วยกดราคาน้ำมันลง และข้อมูลแรงงานสหรัฐที่จะบอกว่าความเสี่ยงเฟดขึ้นดอกเบี้ยเดือนกันยายนจะลดลงต่อหรือกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง
ทองฟื้นหลังตลาดจับตาข้อตกลงฮอร์มุซ
Trading Economics รายงานผ่าน TradingView ว่า ราคาทองคำทรงตัวใกล้บริเวณ 4,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในวันพุธ หลังนักลงทุนประเมินรายงานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของข้อตกลงชั่วคราวเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
รายงานระบุว่า Qatar เปิดเผยว่ามีการจัดทำข้อเสนอชั่วคราว ขณะที่ทั้ง Washington และ Tehran ส่งสัญญาณว่าการเจรจามีความคืบหน้า ประเด็นนี้ทำให้ราคาน้ำมันปรับลดลงแรง เพราะตลาดลดความกังวลต่อความเสี่ยงอุปทานพลังงานในระยะสั้น
เมื่อราคาน้ำมันลดลง ความกังวลว่าเงินเฟ้อจากพลังงานจะกลับมากดดันเฟดก็ลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ทองคำได้รับแรงหนุนทางอ้อมผ่านยีลด์พันธบัตรที่ผ่อนลงและคาดการณ์ดอกเบี้ยที่เริ่มลดความเข้มงวดลงบางส่วน
น้ำมันลดลง ลดแรงกดดันเงินเฟ้อ
รายงานจาก Kitco PM Report ระบุว่า ราคาน้ำมัน Brent ลดลง 5.3% มาอยู่ใกล้ 79.36 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ Nymex WTI ลดลง 5.7% มาอยู่ใกล้ 75.77 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังตลาดลดความน่าจะเป็นของภาวะ supply shock ระยะใกล้จากประเด็นฮอร์มุซ
การอ่อนตัวของน้ำมันช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อในระยะสั้น และช่วยให้ตลาดพันธบัตรดีขึ้น โดยยีลด์ 2 ปีอยู่ใกล้ 4.20% และยีลด์ 10 ปีอยู่แถว 4.62–4.64% ในช่วงปลายตลาดสหรัฐ
สำหรับทองคำ ปัจจัยนี้ถือเป็นแรงหนุนสำคัญ เพราะเมื่อยีลด์ลดลง ต้นทุนโอกาสของการถือครองทองคำจะลดลงตามไปด้วย แม้ในอีกด้านหนึ่ง ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ที่ลดลงอาจทำให้แรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยลดลงบางส่วน
Silver นำกลุ่มโลหะมีค่าปรับขึ้น
Kitco ระบุว่า Spot Gold ช่วงปลายวันอังคารเคลื่อนไหวใกล้ 4,077.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 0.57% ขณะที่ Spot Silver ปรับขึ้นแรงกว่า โดยอยู่ใกล้ 59.45 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 2.39%
การที่ Silver ปรับขึ้นนำตลาดสะท้อนว่าบรรยากาศในกลุ่มโลหะมีค่าดีขึ้นจากหลายปัจจัยพร้อมกัน ทั้งน้ำมันที่ลดลง ยีลด์ที่อ่อนตัว และตลาดหุ้นที่ปรับขึ้นจากแรงหนุนของหุ้นเทคโนโลยีและความต้องการที่เกี่ยวข้องกับ AI
อย่างไรก็ตาม ทองคำยังไม่ได้เร่งขึ้นแรงเท่ากับ Silver เพราะตลาดยังรอข้อมูลแรงงานสหรัฐและยังไม่ตัดความเสี่ยงเรื่องดอกเบี้ยเฟดออกไปทั้งหมด
เฟดยังเป็นตัวแปรกดดัน แม้คาดการณ์ขึ้นดอกเบี้ยลดลง
ภาพรวมหลังการประชุมเฟดล่าสุดยังเป็นปัจจัยที่ตลาดจับตา โดย Kitco ระบุว่าการประชุม FOMC วันที่ 29 กรกฎาคมมีมติคงกรอบดอกเบี้ยไว้ที่ 3.50%–3.75% ด้วยคะแนน 9 ต่อ 3 และถ้อยแถลงของประธานเฟด Kevin Warsh ยังทำให้ตลาดมองว่าเฟดยินดีปล่อยให้ตลาดประเมินท่าทีที่เข้มงวดมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม หลังราคาน้ำมันลดลงจากความคืบหน้าเรื่องฮอร์มุซ ตลาดเริ่มลดคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยเดือนกันยายนลง โดย Trading Economics ระบุว่าความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยเดือนกันยายนลดลงมาอยู่ราว 57% จาก 67% ในวันก่อนหน้า
Reuters รายงานในทิศทางเดียวกันว่า ตลาดลดคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยเดือนกันยายนลงมาใกล้ 59% หลังดอลลาร์อ่อนและน้ำมันลดลงช่วยผ่อนแรงกังวลเงินเฟ้อ
ตลาดรอ ADP วันนี้ และ NFP ปลายสัปดาห์
แม้ราคาทองคำจะได้แรงหนุนจากน้ำมันและดอลลาร์ แต่ตลาดยังไม่เร่งเปิดมุมมองใหม่เต็มที่ เพราะข้อมูลแรงงานสหรัฐในสัปดาห์นี้ยังเป็นตัวแปรสำคัญ
Trading Economics ระบุว่านักลงทุนกำลังรอรายงาน ADP private payrolls เดือนกรกฎาคมที่จะออกในวันนี้ เพื่อประเมินภาพตลาดแรงงานสหรัฐก่อนถึงข้อมูล Nonfarm Payrolls ปลายสัปดาห์
หากข้อมูลแรงงานอ่อนกว่าคาด ตลาดอาจลดความกังวลเรื่องการขึ้นดอกเบี้ย และช่วยให้ทองคำมีแรงพยุงต่อ แต่หากข้อมูลแรงงานออกมาแข็งแรง ตลาดอาจกลับมาเพิ่มน้ำหนักว่าเฟดยังมีพื้นที่ขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ซึ่งอาจกดดันทองคำผ่านดอลลาร์และยีลด์พันธบัตร
กรอบราคาจาก gold.in.th: ทองฟื้นเข้าใกล้แนวต้านสำคัญ
จากบทวิเคราะห์ของ gold.in.th วันที่ 5 สิงหาคม 2569 ราคาทองคำช่วงเช้าวันนี้ฟื้นตัวขึ้นมาแถว 4,180 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังยืนเหนือโซน Pivot ระยะสั้นได้ต่อเนื่อง
ราคากำลังเข้าใกล้โซนแนวต้านสำคัญบริเวณ 4,190–4,205 ดอลลาร์ ทำให้ภาพระยะสั้นเป็นลักษณะ “ฟื้นตัว แต่ยังต้องยืนยันต่อ” หากราคายืนเหนือ 4,178 ดอลลาร์ได้ มีโอกาสขยับขึ้นทดสอบ 4,203 ดอลลาร์ และหากผ่านได้ชัดเจน แนวต้านถัดไปจะอยู่บริเวณ 4,280 ดอลลาร์ในกรอบรายวัน
ด้านแนวรับ gold.in.th ระบุว่าแนวรับแรกอยู่ที่ 4,138 ดอลลาร์ หากราคากลับหลุดต่ำกว่าระดับนี้ ภาพบวกในระยะสั้นอาจเริ่มอ่อนลง และอาจกลับลงมาทดสอบแนวรับ 4,112–4,072 ดอลลาร์
ในเชิงอินดิเคเตอร์ RSI ระยะสั้นเริ่มเข้าสู่โซนค่อนข้างร้อนแรง โดยกรอบ 30 นาทีอยู่บริเวณ 69 และกรอบ 1 ชั่วโมงอยู่บริเวณ 66 สะท้อนว่าแรงซื้อระยะสั้นยังมีน้ำหนัก แต่เริ่มเข้าใกล้พื้นที่ที่อาจมีแรงขายสลับออกมาได้
กรอบราคาดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบภาวะตลาดเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อหรือขายทองคำหรือสินทรัพย์ใด ๆ
ข่าวที่ตลาดทองคำต้องติดตามต่อ
ช่วงที่เหลือของวันนี้ ตลาดทองคำจะจับตา ADP Employment เดือนกรกฎาคมเป็นประเด็นหลัก เพราะเป็นข้อมูลแรงงานชุดสำคัญก่อน Nonfarm Payrolls ปลายสัปดาห์
นอกจากนี้ ตลาดยังต้องติดตามความคืบหน้าเรื่องช่องแคบฮอร์มุซอย่างใกล้ชิด หากมีข้อตกลงที่ชัดเจนและช่วยให้เส้นทางเดินเรือกลับมาปกติ ราคาน้ำมันอาจลดแรงกดดันต่อเงินเฟ้อเพิ่มเติม และอาจช่วยให้คาดการณ์ขึ้นดอกเบี้ยลดลงต่อ
แต่หากการเจรจาไม่คืบหน้า หรือเกิดเหตุการณ์ใหม่ในอ่าวเปอร์เซีย น้ำมันอาจกลับมาดีดตัว และทำให้ตลาดกลับมากังวลเรื่องเงินเฟ้อกับดอกเบี้ยอีกครั้ง ซึ่งจะกระทบทิศทางทองคำโดยตรง
อีกประเด็นที่ต้องติดตามคือท่าทีของเจ้าหน้าที่เฟด หากถ้อยแถลงยังเน้นความเสี่ยงเงินเฟ้อและเปิดทางต่อการขึ้นดอกเบี้ย ทองคำอาจยังติดแรงกดดันบริเวณแนวต้านด้านบน แม้น้ำมันจะลดลงก็ตาม
สรุปข่าวทองคำวันนี้
ราคาทองคำวันที่ 5 สิงหาคม 2569 ได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ลดลง ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่า และความคาดหวังว่าความคืบหน้าเรื่องช่องแคบฮอร์มุซจะช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อในระยะสั้น
อย่างไรก็ตาม ภาพรวมตลาดยังไม่ได้เป็นบวกเต็มตัว เพราะเฟดยังมีท่าทีเข้มงวดหลังการประชุมล่าสุด และนักลงทุนยังรอข้อมูลแรงงานสหรัฐ ทั้ง ADP วันนี้และ Nonfarm Payrolls ปลายสัปดาห์ เพื่อประเมินโอกาสขึ้นดอกเบี้ยเดือนกันยายน
ระยะสั้น ราคาทองคำตามกรอบ gold.in.th ฟื้นตัวขึ้นมาใกล้โซนแนวต้าน 4,190–4,205 ดอลลาร์ หากผ่านได้ชัดเจน ภาพฟื้นตัวอาจต่อเนื่อง แต่หากไม่ผ่านและหลุดต่ำกว่า 4,138 ดอลลาร์ อาจเห็นแรงขายสลับกลับลงมาทดสอบ 4,112–4,072 ดอลลาร์อีกครั้ง
หมายเหตุ
เนื้อหานี้เป็นข่าวและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับภาวะตลาดทองคำ ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน ไม่ใช่การชักชวนให้ซื้อหรือขายทองคำ ตราสารอนุพันธ์ หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ ผู้ติดตามตลาดควรศึกษาข้อมูลจากหลายแหล่ง และพิจารณาความเสี่ยงให้เหมาะสมกับตนเองก่อนตัดสินใจใด ๆ
