ราคาทองคำตลาดโลกประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 ฟื้นตัวขึ้นแรงและกลับมายืนเหนือโซน 4,080 ดอลลาร์ต่อออนซ์
หลังแรงซื้อคืนระยะสั้นและความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยกลับเข้ามาในตลาด แม้ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ และเงินดอลลาร์ที่แข็งค่ายังคงเป็นแรงกดดันสำคัญ
ภาพรวมตลาดวันนี้เปลี่ยนจากช่วงก่อนหน้าที่ทองคำถูกกดดันใกล้ระดับ 4,000 ดอลลาร์ มาเป็นการฟื้นตัวที่ชัดขึ้น หลังราคาสามารถดีดกลับจากโซนต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์ และขึ้นมายืนเหนือ 4,041–4,072 ดอลลาร์ได้ในช่วงตลาดสหรัฐ
อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวรอบนี้ยังไม่ได้ปลอดแรงกดดันทั้งหมด เพราะตลาดยังจับตาความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูง ท่าทีของเฟด และข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงปลายสัปดาห์
21 ก.ค.: ทองคำดีดแรง แม้ยีลด์ ดอลลาร์ และน้ำมันยังสูง
รายงานจาก Kitco PM Report ระบุว่า ราคาทองคำและโลหะเงินปรับตัวขึ้นแรงในช่วงปลายตลาดสหรัฐวันอังคาร โดย Spot Gold เคลื่อนไหวใกล้ 4,080 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้นราว 1.83% ขณะที่โลหะเงินปรับขึ้นแรงกว่า 4%
แรงหนุนสำคัญมาจากแรงซื้อคืนหลังราคาทองคำถูกขายลงแรงในช่วงก่อนหน้า ประกอบกับความต้องการถือสินทรัพย์ปลอดภัยที่กลับมา หลังสถานการณ์สหรัฐ–อิหร่านและความเสี่ยงบริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังไม่คลี่คลาย
ราคาทองคำในวันดังกล่าวแกว่งในกรอบประมาณ 3,998–4,087 ดอลลาร์ สะท้อนว่าระดับ 4,000 ดอลลาร์ยังเป็นพื้นที่จิตวิทยาที่ตลาดให้ความสำคัญ ขณะที่แรงซื้อสามารถดันราคากลับขึ้นมาเหนือโซน 4,041–4,072 ดอลลาร์ได้
ความเสี่ยงตะวันออกกลางยังหนุนแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย
ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังเป็นปัจจัยสำคัญของตลาดทองคำ โดยเฉพาะสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งยังถูกมองว่าเป็นเส้นทางเดินเรือที่เปิดอยู่ แต่มีความเสี่ยงสูงจากแรงกดดันทางทหารและความไม่แน่นอนด้านการขนส่ง
รายงานจาก Kitco ระบุว่า สหรัฐและอิหร่านยังมีการโจมตีรายวันรอบพื้นที่ดังกล่าว ขณะที่มีความพยายามจากฝ่ายไกล่เกลี่ยในการผลักดันข้อตกลงหยุดยิง 10 วัน นอกจากนี้ ยังมีรายงานเรือบรรทุกน้ำมันถูกโจมตีใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ และภัยคุกคามจากกลุ่มฮูตีต่อการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับซาอุดีอาระเบีย
ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ทองคำได้รับแรงหนุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย แม้แรงหนุนดังกล่าวยังต้องแข่งขันกับแรงกดดันจากน้ำมัน ดอลลาร์ และยีลด์พันธบัตร
น้ำมันยังสูง ทำให้ตลาดกังวลเงินเฟ้อ
แม้ทองคำจะฟื้นตัวขึ้น แต่ราคาน้ำมันที่ยังอยู่ในระดับสูงยังเป็นปัจจัยที่ตลาดไม่สามารถมองข้ามได้ โดย Kitco ระบุว่า Brent ปิดใกล้ 91.01 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ WTI ปิดใกล้ 84.91 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นทำให้ตลาดกังวลว่าเงินเฟ้ออาจกลับมาเป็นแรงกดดันอีกครั้ง โดยเฉพาะหากปัญหาการขนส่งพลังงานในตะวันออกกลางและทะเลแดงยืดเยื้อต่อไป
สำหรับทองคำ ปัจจัยนี้มีผลสองทาง ด้านหนึ่งความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ช่วยหนุนแรงซื้อทองคำ แต่อีกด้านหนึ่ง ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจทำให้เฟดยังคงท่าทีเข้มงวดต่อดอกเบี้ย ซึ่งเป็นแรงกดดันต่อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย
เฟดยังเป็นตัวแปรหลัก แม้แรงซื้อทองกลับมา
ตลาดยังจับตาทิศทางนโยบายการเงินของเฟดอย่างใกล้ชิด โดย Kitco ระบุว่าโอกาสขึ้นดอกเบี้ยเดือนกันยายนยังอยู่ใกล้ 63% แม้ลดลงจากช่วงก่อนข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐ แต่ยังสูงพอที่จะทำให้ความเสี่ยงด้านดอกเบี้ยยังไม่หายไป
ในวันเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปีขยับขึ้นใกล้ 4.261% ส่วนยีลด์อายุ 10 ปีอยู่ใกล้ 4.628% ขณะที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐอยู่ใกล้ 101.22
ภาวะดังกล่าวสะท้อนว่า แม้ทองคำจะฟื้นตัวแรงจากแรงซื้อคืนและแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย แต่ต้นทุนโอกาสจากดอกเบี้ยและแรงกดดันจากดอลลาร์ยังเป็นปัจจัยที่จำกัดการฟื้นตัวของราคา
ข้อมูลแรงงานสหรัฐเริ่มส่งสัญญาณชะลอ
Trading Economics รายงานว่า ข้อมูล ADP ระบุว่านายจ้างภาคเอกชนสหรัฐเพิ่มการจ้างงานเฉลี่ย 16,500 ตำแหน่งต่อสัปดาห์ในช่วง 4 สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 4 กรกฎาคม ลดลงจากค่าเฉลี่ย 19,250 ตำแหน่งในช่วง 4 สัปดาห์ก่อนหน้า และเป็นการชะลอลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4
ข้อมูลดังกล่าวช่วยลดแรงกดดันบางส่วนต่อทองคำ เพราะตลาดมองว่าหากตลาดแรงงานเริ่มชะลอ เฟดอาจมีพื้นที่ในการระมัดระวังมากขึ้นต่อการขึ้นดอกเบี้ย
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวยังไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนภาพนโยบายการเงินทั้งหมด เพราะตลาดยังต้องรอดูข้อมูลเศรษฐกิจชุดถัดไป โดยเฉพาะ Flash PMI, ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน และถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด
เช้า 22 ก.ค.: ทองถือกำไร แม้น้ำมันยังสูง
เข้าสู่วันที่ 22 กรกฎาคม Trading Economics รายงานว่าทองคำซื้อขายแถว 4,080 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังปรับขึ้นเกือบ 2% ในวันก่อนหน้า โดยนักลงทุนยังติดตามความไม่แน่นอนในตะวันออกกลาง ราคาน้ำมัน และผลกระทบต่อเงินเฟ้อกับดอกเบี้ย
ประธานาธิบดี Donald Trump ลดความเป็นไปได้ของการเจรจากับอิหร่านในระยะใกล้ และเตือนว่าอาจมีการโจมตีเพิ่มเติม ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนราคาน้ำมันและทำให้ตลาดยังคงระมัดระวัง
ขณะเดียวกัน ความเสี่ยงด้านการขนส่งยังไม่ได้จำกัดเฉพาะช่องแคบฮอร์มุซ เพราะกลุ่มฮูตีในเยเมนยังสร้างแรงกดดันต่อเส้นทางเดินเรือในทะเลแดง ขณะที่การโจมตีต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในทะเลดำของรัสเซียเพิ่มความกังวลต่ออุปทานพลังงานโลก
ภาพจาก gold.in.th: ทองฟื้นทะลุ 4,100 ดอลลาร์ แต่เริ่มร้อนแรงระยะสั้น
จากกรอบราคาที่ gold.in.th ติดตามในวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 ราคาทองคำเช้าไทยเคลื่อนไหวบริเวณ 4,113–4,117 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังสามารถกลับขึ้นมายืนเหนือ Pivot สำคัญบริเวณ 4,055–4,060 ดอลลาร์ได้
กรอบราคาที่ตลาดจับตา ได้แก่ แนวต้าน 4,143 ดอลลาร์ และ 4,190–4,192 ดอลลาร์ ขณะที่โซน 4,105–4,111 ดอลลาร์เป็นพื้นที่ประคองแรงซื้อระยะสั้น หากราคาหลุดต่ำกว่า Pivot 4,055–4,060 ดอลลาร์ อาจทำให้แรงฟื้นตัวเริ่มอ่อนลง
อย่างไรก็ตาม ภาพดังกล่าวควรใช้เป็นกรอบข่าวประกอบภาวะตลาดเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อหรือขายทองคำหรือสินทรัพย์ใด ๆ
ข่าวที่ตลาดทองคำติดตามต่อ
ตลาดทองคำในช่วงที่เหลือของสัปดาห์ยังจับตา 4 ประเด็นหลัก ได้แก่
- สถานการณ์สหรัฐ–อิหร่านและข่าวหยุดยิง
หากมีสัญญาณเจรจาหรือหยุดยิงที่ชัดเจน ราคาน้ำมันอาจผ่อนลง และอาจลดแรงกดดันเงินเฟ้อบางส่วน แต่หากความตึงเครียดเพิ่มขึ้น ตลาดอาจกลับมากังวลเรื่องพลังงานและดอกเบี้ยมากขึ้น - ราคาน้ำมันและเส้นทางขนส่งพลังงาน
Brent และ WTI ยังอยู่ในระดับสูง ขณะที่ช่องแคบฮอร์มุซ ทะเลแดง และทะเลดำยังมีความเสี่ยงด้านการขนส่ง ซึ่งอาจมีผลต่อเงินเฟ้อโลก - ถ้อยแถลงของเฟดและการประชุมวันที่ 29 กรกฎาคม
ตลาดยังมองว่าเฟดมีแนวโน้มคงดอกเบี้ยในการประชุมถัดไป แต่โอกาสขึ้นดอกเบี้ยเดือนกันยายนยังอยู่ในระดับที่ตลาดต้องจับตา - ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐปลายสัปดาห์
ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และ Flash PMI จะช่วยสะท้อนว่าตลาดแรงงานและภาคธุรกิจสหรัฐกำลังชะลอลงมากน้อยเพียงใด
สรุปข่าวทองคำวันนี้
ราคาทองคำวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 ฟื้นตัวแรงและกลับมายืนเหนือโซน 4,080–4,100 ดอลลาร์ หลังแรงซื้อคืนและความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยกลับเข้ามา แม้ราคาน้ำมัน ยีลด์พันธบัตร และดอลลาร์ยังเป็นแรงกดดันสำคัญ
แรงหนุนหลักมาจากความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางและความเสี่ยงเส้นทางเดินเรือ ขณะที่ราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงยังทำให้ตลาดกังวลว่าเงินเฟ้ออาจกดดันเฟดให้คงท่าทีเข้มงวดต่อดอกเบี้ย
ในระยะสั้น ตลาดจับตาว่าทองคำจะสามารถยืนเหนือโซน 4,105–4,111 ดอลลาร์ได้ต่อเนื่องหรือไม่ หากยืนได้ ตลาดอาจให้ความสนใจกับแนวต้านถัดไปบริเวณ 4,143 ดอลลาร์ แต่หากราคาหลุดต่ำกว่า 4,055–4,060 ดอลลาร์ แรงฟื้นตัวรอบนี้อาจเริ่มอ่อนลง
หมายเหตุ:
เนื้อหานี้เป็นข่าวและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับภาวะตลาดทองคำ ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน ไม่ใช่การชักชวนให้ซื้อหรือขายทองคำ ตราสารอนุพันธ์ หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ ผู้ติดตามตลาดควรศึกษาข้อมูลจากหลายแหล่ง และพิจารณาความเสี่ยงให้เหมาะสมกับตนเองก่อนตัดสินใจใด ๆ
