โดย : บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (YLG)
คำแนะนำ
ราคาทองคำยังคงพยายามยืนเหนือ 1,704-1,688 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากสามารถยืนเหนือบริเวณดังกล่าวได้ มีแนวโน้มขึ้นทดสอบ 1,726 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ถ้าไม่สามารถปรับขึ้นไปยืนได้อาจเกิดแรงขายทำกำไรระยะสั้นออกมา
แนวรับ : 1,704 1,688 1,676 แนวต้าน : 1,726 1,745 1,765
ปัจจัยพื้นฐาน
ราคาทองวานนี้ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 16.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยในช่วงต้นของการซื้อขายในตลาดเอเชีย ราคาทองคำได้รับแรงกดดันจากการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)จะเร่งขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ หลังจากดัชนีภาคบริการของสหรัฐออกมาดีเกินคาด ซึ่งช่วยหนุนดัชนีดอลลาร์ให้พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 20 ปีครั้งใหม่ที่ 110.79
ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ดีดตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 3 เดือนบริเวณ 3.365% จนเป็นปัจจัยกดดันทองคำให้ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดบริเวณ 1,791.10 ดอลลาร์ต่อออนซ์
อย่างไรก็ดี ราคาทองคำฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในเวลาต่อมา ส่วนหนึ่งได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อ Buy the dip นอกจากนี้ ราคาทองคำยังได้รับแรงหนุนเพิ่มจากการแข็งค่าของยูโร ท่ามกลางการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมวันนี้ ขณะที่นักลงทุนปรับสมดุลสถานการณ์ลงทุน ก่อนที่นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) มีกำหนดจะแถลงในวันพฤหัสบดีนี้ ด้วยการขายกำไรดอลลาร์และกลับเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาล จนส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์กลับมาปิดตลาดด้วยการอ่อนค่าลง -0.65% ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีร่วงลงสู่ระดับ 3.2424% จนเป็นปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทะยานขึ้นเกือบ 30 ดอลลาร์ต่อออนซ์จากระดับต่ำสุดในระหว่างวัน สู่ระดับสูงสุดบริเวณ 1,719.37 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคำไม่เปลี่ยนแปลง สำหรับวันนี้จับตาผลการประชุม ECB รวมถึงถ้อยแถลงของประธาน ECB การเปิดเผยตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐ และถ้อยแถลงของประธานเฟด
ปัจจัยทางเทคนิค
ราคาพยายามทดสอบแนวต้านที่ 1,726 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ระดับสูงสุดของสัปดาห์นี้) ถ้ายังไม่สามารถผ่านได้ ซึ่งนักลงทุนยังคงต้องระมัดระวังแรงขายทำกำไรออกมา แต่หากผ่านได้มุมมองเชิงบวก ต่อราคาทองคำจะเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามหากการอ่อนลงของราคาไม่หลุดโซนแนวรับระยะสั้นอยู่ที่ 1,704-1,688 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ประเมินว่าเป็นการอ่อนตัวลงเพื่อสะสมแรงซื้ออีกครั้ง
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำเปิดสถานะซื้อในบริเวณ 1,704-1,688 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ลดพอร์ตสถานะซื้อหากราคาหลุด 1,676 ดอลลาร์ต่อออนซ์) เมื่อราคาดีดตัวขึ้นให้พิจารณาโซน 1,726 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เป็นจุดปิดสถานะซื้อเพื่อทำกำไร แต่หากผ่านได้ สามารถถือสถานะซื้อต่อ ประเมินแนวต้านถัดไปโซน 1,745 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ข่าวสารประกอบการลงทุน
- (+) ยูโรแข็งค่า รับคาดการณ์ ECB ขึ้นดอกเบี้ยแรง 0.75% ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพุธ (7 ก.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า ECB จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมวันนี้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.34% แตะที่ระดับ 109.8400 ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ที่ระดับ 0.9985 ดอลลาร์ จากระดับ 0.9914 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 1.1502 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1527 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นสู่ระดับ 0.6753 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.6735 ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 144.13 เยน จากระดับ 142.84 เยน แต่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9782 ฟรังก์ จากระดับ 0.9843 ฟรังก์ และอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3140 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3149 ดอลลาร์แคนาดา
- (+) บอนด์ยีลด์สหรัฐร่วง นักลงทุนจับตารายงาน Beige Book อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวลงในวันนี้ ก่อนการเปิดเผยรายงาน Beige Book ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันนี้ ณ เวลา 23.19 น.ตามเวลาไทย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ร่วงลงสู่ระดับ 3.282% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี ปรับตัวลงสู่ระดับ 3.434%
- (+) เฟดเผยแบบจำลอง GDPNow บ่งชี้เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 1.4% ใน Q3/65 ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาแอตแลนตา เปิดเผยว่า แบบจำลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 1.4% ในไตรมาส 3 ตัวเลขคาดการณ์ดังกล่าวต่ำกว่าระดับ 2.6% ที่มีการระบุก่อนหน้านี้
- (-) สหรัฐเผยขาดดุลการค้าลดลงสู่ 7.06 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนก.ค. กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยในวันนี้ว่า ตัวเลขขาดดุลการค้าสหรัฐลดลง 12.6% สู่ระดับ 7.06 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนก.ค. ทั้งนี้ การนำเข้าลดลง 2.9% สู่ระดับ 3.299 แสนล้านดอลลาร์ ขณะที่การส่งออกเพิ่มขึ้น 0.2% สู่ระดับ 2.593 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
- (-) รองประธานเฟดยันใช้นโยบายคุมเข้มทางการเงินจนกว่าสกัดเงินเฟ้ออ่อนตัว นางลาเอล เบรนาร์ด รองประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวว่า เฟดจะยังคงใช้นโยบายคุมเข้มทางการเงินต่อไปเป็นระยะเวลานานเท่าที่จะทำได้เพื่อสกัดเงินเฟ้อให้อ่อนตัวลง “การใช้นโยบายการเงินของเฟดอาจสร้างความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้น เฟดก็จะทำการประเมินทั้งสองด้าน แต่ในขณะนี้ เฟดจะใช้นโยบายการเงินที่คุมเข้มเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าเงินเฟ้อจะปรับตัวลงสู่เป้าหมายของเฟดที่ระดับ 2%” นางเบรนาร์ดกล่าว นอกจากนี้ นางเบรนาร์ดระบุว่า แม้ว่าเงินเฟ้อได้ชะลอตัวลงในเดือนก.ค. ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี แต่เฟดจำเป็นต้องเห็นว่าเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำเป็นเวลาหลายเดือนก่อนที่เฟดจะมีความเชื่อมั่นว่าเงินเฟ้อได้ปรับตัวลงสู่ระดับ 2% และเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องหลีกเลี่ยงการผ่อนคลายนโยบายเร็วเกินไปก่อนที่เงินเฟ้อจะอยู่ภายใต้การควบคุม
- (-) “ปูติน” ลั่นยกเลิกส่งพลังงานให้ชาติตะวันตก หากมีการกำหนดเพดานน้ำมันรัสเซีย ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย กล่าวว่า รัสเซียจะระงับการจัดส่งพลังงานโดยสิ้นเชิงให้แก่ชาติตะวันตก หากมีการใช้มาตรการกำหนดเพดานราคาน้ำมันของรัสเซีย “เราจะยกเลิกสัญญาที่ทำไว้กับชาติตะวันตก และเราจะยุติการจัดส่งพลังงานโดยสิ้นเชิง หากมีการใช้มาตรการที่ขัดต่อผลประโยชน์ของเรา โดยเราจะไม่ส่งก๊าซ น้ำมัน ถ่านหิน หรือพลังงานใดๆ” ปธน.ปูตินกล่าวในการประชุมเศรษฐกิจตะวันออก (Eastern Economic Forum) ที่เมืองวลาดิวอสต็อก ประเทศรัสเซีย
- (-) ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 435.98 จุด บอนด์ยีลด์ร่วงหนุนหุ้นกลุ่มเติบโต ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 400 จุดในวันพุธ (7 ก.ย.) หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวลง ซึ่งช่วยหนุนแรงซื้อหุ้นกลุ่มเติบโต (Growth Stock) รวมถึงหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี นอกจากนี้ ตลาดยังได้ปัจจัยบวกจากการที่นักลงทุนเข้าซื้อหุ้น Defensive ซึ่งเป็นหุ้นที่ปลอดภัยและสามารถต้านทานวัฎจักรทางเศรษฐกิจได้ดี ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 31,581.28 จุด เพิ่มขึ้น 435.98 จุด หรือ +1.40%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,979.87 จุด เพิ่มขึ้น 71.68 จุด หรือ +1.83% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 11,791.90 จุด เพิ่มขึ้น 246.99 จุด หรือ +2.14%
