บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 29 ต.ค.64 by HGF

โดย  : บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด(HGF)

ทองคำปรับขึ้น จีดีพีไตรมาส 3 ของสหรัฐเติบโตเพียง 2.0%

คืนนี้สหรัฐจะเปิดเผยดัชนีราคาPCE พื้นฐานเดือนก.ย.

ทองคำคาดจะเริ่มมีแรงเทขายทำกำไรที่ 1,813 ดอลลาร์

• ราคาทองคำ Spot เมื่อวานปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 2โดยได้ปัจจัยหนุนจากเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงและจีดีพีไตรมาส 3 ของสหรัฐเติบโตเพียง 2.0% ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะเติบโต 2.8% และเป็นอัตราการขยายตัวที่ต่ำที่สุดในรอบกว่า 1 ปีหลังจากที่ไตรมาส 2 เติบโต 6.7% โดยได้รับผลกระทบจากปัญหาห่วงโซ่อุปทาน การซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่ลดลงส่วนการประชุมธนาคารกลางยุโรปมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ทางด้านกองทุน SPDRขายทองคำ 0.87ตันเมื่อวาน
• คืนนี้สหรัฐจะเปิดเผยดัชนีราคาPCE พื้นฐานเดือนก.ย. ตลาดคาดจะเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบรายเดือน และเพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบรายปี ดัชนี PMI เขตชิคาโกเดือนต.ค.ตลาดคาดจะลดลงสู่ระดับ 63.6 จากระดับ 64.7 ในเดือนก.ย.ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนต.ค.ของมหาวิทยาลัยมิชิแกนตลาดคาดจะทรงตัวที่ระดับ 71.4
• แนวโน้มราคาทองคำ Spot คาดจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบ และอาจจะเริ่มมีแรงเทขายทำกำไรที่1,813 ดอลลาร์ เนื่องจากนักลงทุนรอดูผลการประชุมเฟดในสัปดาห์หน้าว่าเฟดจะประกาศปรับลดวงเงินมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) หรือไม่ ระยะสั้นทองคำมีแนวต้าน 1,813ดอลลาร์และ 1,820 ดอลลาร์ ส่วนแนวรับอยู่ที่ 1,780 ดอลลาร์และ 1,770 ดอลลาร์

ราคาทองตลาดโลก

ราคาทองแท่ง 96.5%

โกลด์ฟิวเจอร์ส

สำหรับนักลงทุนที่ซื้อไว้แนะนำขายทำกำไรที่ราคาทอง Spot1,813 ดอลลาร์ (GF 28,600 บาท) การเข้าซื้อเก็งกำไรระยะสั้นแนะนำเมื่อราคาทอง Spot ปรับลงมาที่ 1,780 ดอลลาร์ (GF 28,230บาท) โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่ 1,770 ดอลลาร์ (GF28,080 บาท)

โกลด์ออนไลน์ฟิวเจอร์

สำหรับนักลงทุนที่ซื้อไว้แนะนำขายทำกำไรที่ราคา GOZ211,815 ดอลลาร์การเข้าซื้อเก็งกำไรระยะสั้นแนะนำเมื่อราคา GOZ21 ปรับลงมาที่ 1,782 ดอลลาร์โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่ 1,772 ดอลลาร์

ค่าเงิน

ทิศทางเงินบาทในวันนี้คาดจะทรงตัว ทั้งนี้เงินยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ หลังจากธนาคารกลางยุโรปมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมเมื่อวานนี้ ซึ่งทำให้นักลงทุนคลายกังวลเกี่ยวกับการถอนนโยบายผ่อนคลายทางการเงิน ขณะที่เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ หลังสหรัฐเปิดเผยจีดีพีไตรมาส 3 ขยายตัวในอัตราต่ำสุดในรอบกว่า 1 ปีโดยUSD Futures เดือนธ.ค.2564 คาดจะมีแนวรับที่ 33.15บาท/ดอลลาร์ ขณะที่มีแนวต้าน33.40บาท/ดอลลาร์

News

ตลาดการเงินต่างประเทศ: ยูโรแข็งค่าขานรับECB คงดอกเบี้ยตามคาด

ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนที่ผ่านมา (28 ต.ค.) หลังจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมเมื่อวานนี้ซึ่งทำให้นักลงทุนคลายกังวลเกี่ยวกับการถอนนโยบายผ่อนคลายทางการเงินขณะที่ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆหลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3 ที่ขยายตัวในอัตราต่ำสุดในรอบกว่า 1 ปี ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงินลดลง 0.49% แตะที่ 93.3484 เมื่อคืนนี้

ตลาดโลหะมีค่าต่างประเทศ : ทองปิดบวก $3.8 เหตุจีดีพีซบเซาหนุนแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย

สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กดีดตัวขึ้นมายืนที่ระดับ 1,800 ดอลลาร์ได้อีกครั้งเมื่อคืนที่ผ่านมา (28 ต.ค.) เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยหลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3 ที่ขยายตัวในอัตราต่ำสุดในรอบกว่า 1 ปีนอกจากนี้การอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ยังเป็นปัจจัยดึงดูดแรงซื้อทองคำทั้งนี้สัญญาทองคำตลาดCOMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 3.8 ดอลลาร์หรือ 0.21% ปิดที่ 1,802.6 ดอลลาร์/ออนซ์สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 7.1 เซนต์หรือ 0.29% ปิดที่ 24.12 ดอลลาร์/ออนซ์

ตลาดน้ำมันดิบต่างประเทศ :น้ำมันWTI ปิดบวก 15 เซนต์นลท.ช้อนซื้อหลังราคาร่วงหนัก

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนที่ผ่านมา (28 ต.ค.) เนื่องจากนักลงทุนช้อนซื้อหลังจากราคาน้ำมันร่วงลงกว่า 2% เมื่อวันพุธที่ผ่านมาขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาการประชุมของกลุ่มโอเปกพลัสในวันที่ 4 พ.ย.นี้ทั้งนี้สัญญาน้ำมันดิบWTI ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 15 เซนต์หรือ 0.2% ปิดที่ 82.81 ดอลลาร์/บาร์เรลสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 26 เซนต์หรือ 0.3% ปิดที่ 84.32 ดอลลาร์/บาร์เรล

ตลาดหุ้นต่างประเทศ :ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 239.79 จุดรับผลประกอบการแข็งแกร่ง

ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา (28 ต.ค.) ขณะที่ดัชนีS&P500 และNasdaqปิดทำนิวไฮขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนซึ่งรวมถึงบริษัทเมอร์คแอนด์โคและฟอร์ดมอเตอร์โดยผลประกอบการที่ดีเกินคาดของบริษัทเหล่านี้ได้ช่วยสกัดปัจจัยลบจากตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3 ของสหรัฐที่ขยายตัวในอัตราต่ำสุดในรอบกว่า 1 ปีดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 35,730.48 จุดเพิ่มขึ้น 239.79 จุดหรือ +0.68% ดัชนีS&P500 ปิดที่ 4,596.42 จุดเพิ่มขึ้น 44.74 จุดหรือ +0.98% ดัชนีNasdaqปิดที่ 15,448.12 จุดเพิ่มขึ้น 212.28 จุดหรือ +1.39%

ที่ปรึกษาเอเวอร์แกรนด์ดอดเจรจากลุ่มผู้ถือหุ้นกู้เล็งหารือประเด็นหนี้สิน

ที่ปรึกษาของไชน่าเอเวอร์แกรนด์กรุ๊ปและกลุ่มผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศได้ร่วมเจรจาในประเด็นหนี้สินของบริษัทหลังจากที่เอเวอร์แกรนด์เผชิญกับวิกฤตสภาพคล่องสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานในวันพุธ (27ต.ค.) ว่าHoulihan Lokey Inc และAdmiralty Harbour Capital ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของเอเวอร์แกรนด์ร่วมด้วยMoelis & Co และKirkland & Ellis ที่ปรึกษาของกลุ่มผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศได้ลงนามในข้อตกลงที่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อเตรียมการสำหรับการเจรจาขั้นต่อไปบรรดาที่ปรึกษาเตรียมที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเอเวอร์แกรนด์ในหลายประเด็นรวมถึงสถานะของโครงการต่างๆสภาพคล่องของบริษัทและการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลังจากที่ความพยายามก่อนหน้านี้ได้ถูกปฏิเสธทั้งนี้เอเวอร์แกรนด์กำลังเผชิญกับภาระหนี้สินมากกว่า3แสนล้านดอลลาร์ซึ่งประเด็นดังกล่าวได้สร้างความหวาดวิตกให้กับตลาดทั่วโลก

ผู้ว่าฯBOJ เผยเงินเยนอ่อนค่าเทียบดอลลาร์แต่ไม่กระทบเศรษฐกิจญี่ปุ่น

นายฮารุฮิโกะคุโรดะผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยในวันนี้ว่าสกุลเงินเยนอ่อนค่าเมื่อเทียบสกุลเงินดอลลาร์แต่ก็ได้ยืนยันว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนายคุโรดะกล่าวหลังเสร็จสิ้นการประชุมกำหนดนโยบายเป็นเวลา2วันว่าการที่เงินเยนอ่อนค่าลงนั้นจะเป็นผลดีกับผู้ส่งออกรวมถึงสร้างอิทธิพลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจในภาพรวม  “การที่เงินเยนอ่อนค่าลงนั้นเป็นผลดีกับภาคการส่งออกและผลกำไรของบริษัทลูกของญี่ปุ่นในต่างแดนซึ่งจะบดบังผลกระทบในเชิงลบจากต้นทุนการนำเข้าที่สูงขึ้น” นายคุโรดะกล่าว “ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันและเงื่อนไขด้านราคาการอ่อนค่าของเงินเยนจึงมีผลดีมากกว่าอย่างไม่ต้องสงสัย”ทั้งนี้นายคุโรดะเน้นย้ำว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะต้องสะท้อนถึงรากฐานของเศรษฐกิจและเคลื่อนไหวอย่างมีเสถียรภาพอนึ่งธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อสำหรับปีงบการเงินที่สิ้นสุดในเดือนมี.ค. และยังคงดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเป็นพิเศษต่อไป

อิหร่านยันกลับเข้าร่วมโต๊ะเจรจานิวเคลียร์อีกครั้งก่อนสิ้นเดือนพ.ย.

นายอาลีบาเกรีกานีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยว่าอิหร่านจะกลับเข้าร่วมการเจรจากับประเทศตะวันตกอีกครั้งเกี่ยวกับการจำกัดโครงการนิวเคลียร์ภายในสิ้นเดือนพ.ย. ซึ่งสร้างความหวังว่าจะมีการฟื้นฟูการเจรจาที่หยุดชะงักไปตั้งแต่เดือนมิ.ย.ที่ผ่านมานายบาเกรีกานีระบุทางทวิตเตอร์ว่าอิหร่านได้ตกลงที่จะเริ่มการเจรจาเกี่ยวกับการฟื้นฟูข้อตกลงนิวเคลียร์ปี2558หลังจากได้พูดคุยกันอย่างจริงจังและสร้างสรรค์กับนายเอนริเกโมราผู้เจรจาของสหภาพยุโรป (EU)รายงานระบุว่านายบาเกรีกานีได้เข้าพบนายโมราที่กรุงบรัสเซลส์ในสัปดาห์นี้เพื่อหารือถึงการกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาอีกครั้งนอกจากนี้นายบาเกรีกานีระบุว่าจะมีการประกาศวันเจรจาที่แน่นอนตามมาภายในหนึ่งสัปดาห์แต่ไม่ได้ระบุว่าใครจะเข้าร่วมการเจรจาซึ่งก่อให้เกิดข้อสงสัยว่าสหรัฐจะเข้าร่วมการเจรจาด้วยหรือไม่ทั้งนี้ยังไม่มีการตอบรับจากคณะบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐซึ่งได้พยายามที่จะเริ่มการเจรจารอบใหม่เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน